[오스템임플란트] 임플란트 수출 호조 및 덴티움과의 간단 비교

 

 

 

 

 

5월 10일까지 임플란트 수출 데이터 추정치. 

작년 5월 $4,100만, 올 5월 1~10일 $1,700만, 원화 기준 작년 5월 460억 원, 올 5월 1~10일 212억 원. 

5월 내내 이 추세가 이어진다고 가정하면 단순히 계산해 630억 원 정도, 대략 YoY 40% 정도 증가. 

 

 

 

 

 

 

 

금일 디오의 1Q실적이 발표됐는데, YoY 이익이 급감해 제외하고 오스템임플란트와 덴티움만 비교했다.

오스템임플란트 1Q22 매출액 YoY 36.5%증가, 영업이익 YoY 100.5% 증가, 영업이익률 21.9%.

덴티움 1Q22 매출액 YoY 38.5%, 영업이익 YoY 91.7% 증가, 영업이익률 27.4%. 

오스템임플란트의 금일 종가 기준 시가총액은 올해 예상 순이익의 약 11.5배, 덴티움 약 10.7배.

고성장하는 기업의 멀티플 치고 부담스럽지 않다.

덴티움의 경우 어닝 서프라이즈를 기록했기에, 두 기업 모두 올해 추정치가 상향될 수도 있다.

그럴 경우 밸류에이션은 더 낮아진다.

또한 업계 국내 1위로서 오스템임플란트가 받는 10%의 프리미엄도 부담스럽지 않은 수준이다.

 

 

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