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주식 이야기

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[농심 VS. 삼양식품] 라면 해외 매출 비중 및 밸류에이션 간단 비교 2021년 기준 농심 전체 매출에서 라면이 차지하는 비중은 78.3%. 라면 매출(내수+수출) 중 수출의 비중은 6.8%. 농심 라면 매출의 93.2%는 내수에서 발생 중이다. 반면 2021년 기준 삼양식품 전체 매출에서 라면이 차지하는 비중은 97.52%. 라면 매출 중 수출이 차지하는 비중은 61.6%. 내수 38.4%보다 수출 비중이 더 높은 삼양식품은 대부분의 매출이 내수에서 발생하는 농심과 차이가 있다. 삼양식품과 농심, 그리고 동종업계 기타 기업을 간단하게 비교해보면 올해 삼양식품의 예상 매출액, 영업이익 YoY 증가폭이 가장 높다. 예상 영업이익률의 경우 역시 가장 높고, 농심과 비교했을 때는 2배 이상의 차이가 난다. 작년 확정치를 보더라도 2배 이상 차이가 나는데, 마진이 높은 해외 매출..
[삼양식품] 비효율적인 사업 대거 정리 및 해외 집중 시작 애물단지 접고 ‘라면’에 충실…삼양식품, 외식사업 완전 철수 삼양식품, 마지막 점포 ‘호면당 광화문점’ 폐점 전인장 회장 지휘 아래 프랜차이즈 사업 뛰어들었으나 외식·라면사업 모두 휘청이자 본업에 충실하기로 economist.co.kr '호면당' 홈페이지에 접속하면 서비스를 종료한다는 문구가 나온다. 호면당은 삼양식품이 처음으로 운영하게 된 면 요리 브랜드 외식업체다. 호면당 광화문점 뿐 아니라 호면당이 운영하던 '라멘:에스(롯데월드타워점)', '호면&반(현대백화점 미아/부산점) 모두 문을 닫았다. 외식업을 하던 호면당은 판지가공 판매업을 하는 삼양프루웰에 합병되었는데 2020년 당기순손실을 기록할만큼 영업부진이 지속되었다. 제조업 중심의 기업이 무리하게 외식업에 진출한 게 패착의 원인으로 지적되었다. ..
[아이패밀리에스씨] 타 화장품사와의 밸류에이션 비교 코로나19로 2020년 화장품 타 품목 대비 색조 화장품의 역성장이 가장 컸다. 따라서 마스크를 벗고 정상화로 돌아가는 과정에서 성장 폭이 가장 클 것이다. 특히, 마스크 착용 시 상대적으로 사용빈도가 떨어졌을 립제품 위주의 회복이 빠를 것이다. 기자분께서 품목별로 화장품사를 구분해놓았다. 색조 부문에 아이패밀리에스씨가 왜 빠져있는지는 모르겠지만 이를 포함해 순서대로 에이블씨엔씨, 토니모리, 클리오의 코로나19 이전 실적을 확인해보았다. 맨 처음과 마지막인 아이패밀리에스씨와 클리오만 코로나19 이전 실적이 증가 중이었고 에이블씨엔씨와 토니모리의 경우 그 이전에도 매출액과 이익이 하향 추세였다. 따라서 화장품의 경우 색조를, 색조의 경우 아이패밀리에스씨와 클리오만 보면 될 것 같다. 참고로 아이패밀리에스씨..
[에셋플러스자산운용] 강방천 회장님의 2022년 지분 공시 기업들 20220301 기준 강방천 회장님이 이끄는 에셋플러스의 5%이상 지분 공시 기업은 총 4개. 코스맥스비티아이 480,651주, 5.0%를 보유하고 있다. 코스맥스비티아이의 주 사업은 화장품 제조업이며, 자회사의 주식 및 지분을 취득함으로써 제반 사업 내용을 지배, 정리 육석하는 지주사업, 지적재산권 관리 및 라이센스업 등도 영위 중이다. 한독크린텍 438,172주, 5.22%를 보유 중이다. 한독크린텍은 정수기, 필터 제조 및 판매업을 주 사업으로 영위 중이며, 카본블록 압축 성형기술을 국내 최초로 도입, 최근에는 자동차용 에어컨필터를 개발하였다. 정수기 카본블록 필터의 경우 코웨이, LG전자, 쿠쿠홈시스, SK매직 등이 주요 납품처다. [한독크린텍] 강방천 회장이 투자한 정수기 필터 회사 한독크린텍은..
[삼양식품] 수출입 HS코드 및 상향 중인 2022년 이익 전망치 삼양식품 사업보고서를 보면 라면의 경우 원주공장과 익산공장에서 생산 중임을 알 수 있다. 원주공장의 경우 용기제품+봉지제품의 대부분을 생산하며, 타품목 포함 전체 생산의 약 73% 차지. 익산공장의 경우 용기제품을 제외한 일부 라면(삼양라면, 대관령쇠고기면, 열무비빔면 등) 생산. '무역통계정보시스템'에서 라면 수출입 코드인 '1902301010' 을 입력하면 지역별 수출 금액이 나온다. 1월 수출 증감율을 보면 원주시의 경우 전년 동기 대비 40.7% 증가, 익산시 22.0% 증가를 알 수 있다. 원주공장의 생산비중이 더 높기 때문에 대충이라도 수출이 어느 정도 증가하고 있는지 파악할 수 있다. 삼양식품의 4Q21 매출, 영업이익 예상치는 1,890억 원, 166억 원 실제 실적은 1,928억 원, 2..
[아이패밀리에스씨] 타이거 자산운용이 선택한 색조 화장품 기업! 아이패밀리에스씨는 2000년 웨딩 사업인 '아이웨딩(iwedding)'을 시작으로(우측), 2016년 화장품 브랜드 '롬앤(rom&nd)을 론칭(좌측)해 두 가지 사업을 영위 중. 웨딩 사업은 소비자에게 예식장, 사진 스튜디오, 예복 업체 등을 소개하며 중개수수료를 수취함. 3Q21기준 웨딩사업의 매출 비중은 전체의 7.15% 밖에 되지 않는다. 매출 비중은 2018년 69.2%, 2019년 26.9%, 2020년 8.9%에서 지속적으로 낮아지는 추세. 화장품이 전체 매출의 대부분을 차지하며, 특히 2018년 '0'였던 수출이 3Q21 기준 41.5%까지 증가했다. 요즘 리오프닝, 특히 색조 화장품쪽으로 시장 관심이 쏠리고 있는데 아이패밀리에스씨의 경우 국내에서 드물게 매출의 대부분이 색조 화장품에서 발..
[타이거자산운용] 2022 지분 공시 기업들은? 2022. 02. 18, 타이거 자산운용 투자일임 기준 5%이상 지분 공시 기업은 6개로 파악된다. 작년 말 지분을 더 늘린 이글루시큐리티 지분 7.09%. 이글루시큐리티는 통합 보안관리 솔루션 및 보안 관제 서비스를 주요 사업으로 영위 중이다. 에이치시티 지분을 5.94% 보유하고 있는데, 기존 8.74%에서 올초 지분을 줄였다. 에이치시티는 전자기기의 시험 및 인증 서비스 용역업, 측정기기의 교정욕역 및 수리용역 사업을 영위 중. 민간 최초로 배터리 시험기관으로 인가를 받았고, 국내 유일 미국 배터리 민간시험소 지위도 확보했다. 요즘 핫한 이엠텍의 지분 5.33%를 보유 중이다. 직전 공시를 보면 작년 10~11월 6.53%의 지분을 3.77%로 줄였다가, 12월 다시 5%이상으로 공시했다. 이엠텍은..
주식농부 박영옥 대표님의 2022년 지분 공시 기업들 금일(2022.02.17) 기준, 지분 변경 공시 없는 경우 가장 최근 사업보고서 기준. 5% 이상 지분 공시된 기업은 총 5개로 파악된다. 아이디스홀딩스 지분 9.09%, 금일 종가 12,600원 기준 지분 가치 약 119억 원. 아이디스홀딩스는 영상기기 개발, 제조 및 판매사업을 영위 중이며, 코텍, 빅솔론 등의 계열사를 보유 중. 알톤스포츠 지분 8.22%, 금일 종가 4,870원 기준 지분 가치 약 51억 원. 알톤스포츠는 레져용 자전거와 전기자전거의 생산 및 판매사업을 영위 중이며 국내 1위 자전거 제조회사로 일본 및 유럽, 미국 등 해외 시장 진출을 적극 진행 중이다. 국보디자인 지분 9.69%, 금일 종가 19,000원 기준 지분 가치 약 138억 원. 국보디자인은 실내 인테리어 디자인 사업..

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